话说那谯纵，原是益州一名参军，心怀叵测，竟擅自杀了刺史毛璩，自封成都王，蜀地一时风云变幻，乱作一团。
晋朝朝廷闻讯，急忙任命司马荣期为益州刺史，领兵西征，誓要平定这场叛乱。
司马荣期率军行至白帝城，恰遇谯纵之弟谯明子率军阻截。
两军对峙，战鼓雷动，司马荣期一马当先，挥剑如虹，谯明子抵挡不住，败退而去。
司马荣期本欲乘胜追击，怎奈兵少粮缺，只得暂且收兵，上表朝廷请求援军。
朝廷接报，即派毛修之率军西进，与司马荣期会合。
二人商议，由荣期打头阵，修之在后接应，一同逼近成都。
怎料行至巴州，司马荣期竟被军中参军杨承祖暗算，一命呜呼。
杨承祖自立为巴州刺史，蜀地局势愈发混乱。
毛修之闻讯，大惊失色，此时已至宕渠，无奈只得退守白帝城，整军待发。
恰在此时，益州原督护冯迁已升任汉嘉太守，闻讯率兵来援，与毛修之合兵一处，共讨杨承祖。
两军交战，冯迁、毛修之英勇无比，如猛虎下山，杨承祖不敌，败逃而去。
二人正欲乘胜追击，不料朝廷又遣鲍陋为益州刺史，急赴军前。
鲍陋与毛修之商议军情，怎奈二人意见不合，争执不下。
毛修之无奈，只得将实情上报刘裕。
刘裕闻讯，上表推荐刘敬宣为襄城太守，领兵五千，西征蜀地。
同时，命荆州刺史刘道规为征蜀都督，总揽军事调度。
谯纵闻听晋军大举来攻，心中慌乱，急忙向后秦称臣，请求援军。
后秦国主姚兴闻讯，即派部将姚赏等人率军支援，与谯纵党羽谯道福合兵一处，寻一险要之地驻守，以待晋军。
刘敬宣率军西进，一路披荆斩棘，至黄虎岭，离成都已不足五百里。
那黄虎岭地势险峻，易守难攻，秦军、蜀军联合驻守，坚守壁垒。
刘敬宣多次攻打，均未能破敌。
两军相持六十余日，晋军粮草渐尽，士兵们又饿又累，士气低落。
刘敬宣无奈，只得下令撤军。撤退途中，士兵死伤大半，惨不忍睹。
刘敬宣败归，朝廷震怒，将其撤职查办。
刘道规亦因调度不当，被降为建威将军。
刘裕因推荐刘敬宣不当，上奏自责，请求削去官职。
皇帝念及刘裕功劳，只是下诏将其降为中军将军，但仍令其照旧管事。
刘裕心中明白，这只是朝廷做做样子，心中并无怨言。
他本欲亲自领兵西征蜀地，怎奈突闻南燕来犯，大肆抢掠淮北地区。
刘裕心中大怒，暗想：“南燕如此猖獗，若不先除，后患无穷。”
于是，刘裕召集众将，商议伐燕之事。
众将皆道：“南燕势强，不可轻敌。
但蜀地叛乱未平，亦不可久拖。”
刘裕沉思片刻，毅然决定：“先讨伐南燕，再去平定西蜀。
如此，方能确保天下安宁。”
说罢，刘裕令众将整军备战，誓要一举歼灭南燕，再图西蜀。
众将领命而去，刘裕心中暗自祈祷：“愿天佑我大晋，早日平定天下。”
话说那南燕国主慕容德，乃是前燕国主慕容皝的小儿子，亦是后燕国主慕容垂的小弟。
慕容皝龙城建都，三世而亡；
慕容垂中山立国，四代亦终。
唯慕容德，以范阳王身份，收两燕残部，南迁滑台，东占青州，夺广固城为都。
初称燕王，后称燕帝，改名备德，史称南燕。
慕容德在位七载，无子嗣，乃立兄子慕容超为继。
慕容超特别宠信公孙五楼，对亲族却猜疑忌恨，屡次杀害他们。
他派部将慕容兴宗、斛谷提、公孙归等人，率领骑兵侵犯宿豫，掳走了男女几千人，让他们当伶人乐师。
后慕容超又大肆抢掠淮北，擒阳平太守刘千载、济南太守赵元，驱掠千家。
刘裕闻讯，令刘道怜驻守淮阴，严防死守。
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